En ung og uerfaren tenåring gir en sensuell håndjobb for å tilfredsstille partneren sin, noe som fører til et lidenskapelig og intenst møte.
En ung og uerfaren jente opplever sin første seksuelle opplevelse med en mann. Han starter med å gi henne en langsom og sensuell håndjobb. Jenta stønner og vrir seg av glede mens mannens fingre utforsker kroppen hennes. Deretter øker han hastigheten på hånden og hun bringes til randen av orgasme. Men akkurat da hun er i ferd med å nå klimaks, stopper han og hun blir frustrert og misfornøyd. Kameravinkelen er fra mannens synspunkt, noe som gir seeren en følelse av å være der i handlingen. Jentenes skuffelse er til å ta og betrakteren blir sittende å lure på om hun noen gang vil kunne oppleve den ultimate nytelsen.