Misty Stone und August Skye haben einen wilden und unvergesslichen Dreier mit einem gut bestückten schwarzen Hengst. Die Mädchen reiten und mahlen abwechselnd auf seinem beeindruckenden Mitglied.
Misty Stone und August Skye, zwei wunderschöne Ebony-Frauen, gönnen sich einen heißen Dreier mit einem gut bestückten schwarzen Mann. Die Damen sind beide Mitte dreißig und sind eindeutig erfahren in der Art und Weise des Vergnügens, während sie abwechselnd ihren Partner mit ihren Mündern und Körpern verwöhnen. Misty Stein, mit ihrem großen, saftigen Arsch und ihrer kurvenreichen Figur, ist eine wahre MILF, während August Skye mit ihrem schlanken Rahmen und ihren üppigen Kurven ein perfekter Partner ist. Die Chemie zwischen den dreien ist spürbar und sie verschwenden keine Zeit, um zur Sache zu kommen, wobei die Frauen abwechselnd reiten und ihre Partner reiten. Die massiven Aspekte der interracialen Erregung der Frauen, die extrarassische Erregung und die Leidenschaft der beiden Partner, fügen ihre Leidenschaft hinzu.