En smuk sort agent møder en lille teenager til et falsk jobinterview i denne hede film. Kemien mellem dem er ude af hitlisterne, og inden længe engagerer de sig i noget seriøst hardcore action.
Scenen starter med, at en sort agent sidder ved et skrivebord og udfører et jobinterview med en lille teenager. Agenten er klædt i jakkesæt, mens teenageren har et konservativt outfit på. Interviewet går godt, og agenten beslutter sig for at give teenageren en test. Han beder hende klæde sig af og vise ham sin krop. Teenageren er først tøvende, men giver til sidst efter. Agenten er imponeret over hendes krop og begynder at røre ved hende. Teenagen nyder tydeligvis opmærksomheden, og hun vender ivrigt tilbage. De engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex og samleje. Teenageren er tydeligvis uerfaren, men den sorte agent er mere end villig til at lære hende rebene. Scenen slutter med, at teenageren græder af nydelse, da agenten slutter inde i hende.