Компилација сцена у којима се буцмасти медведи упуштају у врући сусрет са добро обдареним црнцем. Медведи нестрпљиво показују своје тетоваже и браде док се суочавају са изазовом великог црног курца.
Два медведа са буцмастим пенисом преузимају контролу у врућем међурасном сусрету са добро обдареним црнцем, снимајући сваки тренутак до интензивних јаука и стењања до знојних тела која се грче од задовољства. Медведи наизменично истражују тела једни других и препуштају се својим најдубљим жељама.