اثنان من الأزواج المثليين المشاغبين يمارسون الجنس في الساونا، والشاب البرازيلي هو نجم العرض. يتناوب على مص وممارسة الجنس مع كلا الرجلين في ثلاثي متشدد.
زوجان مثليان مشتهيان يستكشفان رغباتهما الجنسية مع شريك ثالث في ساونا ساخنة. الزوجان البرازيليان يرتديان ملابس سباحة ضيقة تظهر أجسادهما وعضلاتهما المنتفخة. الشريك الثالث في الثلاثي هو هاوي شاب يتطلع لإرضاء كلا الرجلين في الساونا. لا يضيع الزوجان الوقت في الدخول في الأعمال التجارية، حيث يبدأون ببعض التقبيل والتدليك المكثفين. يتم إحضار الشاب بعد ذلك إلى العمل حيث يتلقى اللسان من أحد الرجال بينما يقوم الآخر بتدليك قضيبه. ثم يقوم الرجال بتبديل الوضعيات حيث يتم إعطاء الشاب عملية العادة السرية بينما يواصل الآخر مص قضيبه، وتسخن الأمور أكثر عندما يتناوب الرجال على نيك بعضهم البعض في مواقف مختلفة، ويصل الشاب إلى حافة النشوة عدة مرات قبل أن ينفجر أخيرًا في قذف كبير.