Два младића истражују своју сексуалност у овом филму без седла, истражујући своју сексуалност на сваки могући начин.
Два млада и згодна твинка, витких грађа и слатких лица, страствено се љубе у спаваћој соби где настављају да истражују тела једно другог уснама и рукама. Камера им зумира лица док стењу од задовољства, а очи су им закључане једна на другу. Твинкс се затим наизменично лижу једни другима уске шупке, чинећи једни друге да стењу од задовољства. Затим прелазе на интензиван секс без седла, при чему један твинк узима другог отпозади, а други га јаше. Камера снима сваки детаљ њихових тела како се синхронизовано крећу, од начина на који њихови кукови поскакују једни према другима. Сцена се завршава тако што се два твинкса срушавају од исцрпљености, њихова тела се преплићу у зноју и задовољству.