En fræk brunetteelev får sin fisse slikket og kneppet af sin lærer. Det liderlige par starter med noget muffedykning, før de går videre til hot cowgirl-action.
Videoen viser en smuk brunetteelev, der ivrigt behager sin lærer. Læreren starter med at give ham en sensuel massage, før han fortsætter med at slikke hendes fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Eleven gengælder tjenesten ved at give ham et sensuelt blowjob. Læreren tager hende derefter bagfra og støder sin hårde pik dybt op i hende. Elevernes store røv hopper op og ned på hans pik og får hende til at skrige af fornøjelse.