W tym gorącym filmie anime, futanari z głodem spermy dołącza do grupy pożądliwych demonów, które chętnie ją dosiadają. Akcja rozgrzewa się, gdy futanari jest lizane i pieprzone przez demony w dzikiej orgii.
W tym intensywnym i namiętnym filmie anime, futanari staje przed zadaniem zaspokojenia dwóch nienasyconych demonów. Futanari jest ubrana w seksowny i odkrywczy strój, który podkreśla jej krągłości i walory, podczas gdy demony są ubrane w zwyczajowy strój, w którym znajdują się rogi i ogony. Futanary jest chętna zadowolić demony i zaczyna od zmysłowego i erotycznego lodzika. W miarę jak demony stają się coraz bardziej podniecone, zaczynają lizać i ssać piersi futanaris, sprawiając, że jęczy z rozkoszy. futanari następnie przejmuje kontrolę i zaczyna lizaować i sać kutasy demonów, podczas gdy diabeł jęczy w ekstazie. Film kończy się zarówno futanari, jak i demonami osiągającymi ostateczne szczytowanie, przyjmując obfity spermy na twarz i usta w jej ustach.