En smuk stedmor bliver overrasket, da hendes stedsøn tager en sort date med hjem. Som daten bliver behagelig, kan stedmoren ikke lade være med at blive tændt af synet af hans store sorte pik.
Et hot møde mellem en sexet stedmor og hendes stedsønner starter med, at stedmoren smugkigger på sin stedsøns date, mens hun slapper af i sofaen. Den ibenholt skønhed er klædt i et stramt, afslørende outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Stedmoren kan ikke lade være med at blive trukket til sin stedsøns date, og mens hun ser på hende, begynder hun at blive tændt. Stedmoderen kan ikke modstå fristelsen til at røre og føle den ibenholt skønhed, og da hun gør det, indser hun, at hun ikke er alene om sine ønsker. Stedmors stedsøn går ind på dem og er chokeret over at se sin mor blive tændt af sin date. Men i stedet for at være ked af det, slutter han sig til det sjove, og de engagerer sig i en vild og lidenskabelig prøve alle tre. Videoen er fyldt med tabu og interracial action, der vil efterlade seerne forpustede.