En smuk MILF nyder lidt alenetid på badeværelset, da hendes kæreste uventet dukker op. De to starter med noget sensuelt forspil, men tingene eskalerer hurtigt til et vildt analt eventyr.
En fantastisk MILF driller kameraet med sine forførende bevægelser, viser sine struttende bryster og kurver. Handlingen skifter derefter til gulvet i badeværelset, hvor MILFen er på alle fire og tager fyrens massive pik dybt i hendes røv. Kameraet fanger hvert øjeblik af intens anal knepning og overlader intet til fantasien.