En gruppe velutstyrte menn nyter en nydelig ung babe i en hardcore-video, og bytter på å suge og ri på kukene deres.
En ung og vakker tenåringsjente deltar på en casting for en pornofilm. Jenta er kledd i et avslørende antrekk som viser kurvene hennes og de struttende brystene. Hun sitter i en sofa og pusler nervøst med håret mens hun venter på at det skal bli intervjuet. Kameraet zoomer inn på ansiktet hennes mens hun svarer på spørsmålene regissøren stiller henne. Plutselig begynner jenta å bli ukomfortabel og ser ned på fanget hennes. Hun har på seg et par truser som er tydelig synlige gjennom skjørtet. Regissøren legger merke til dette og spør henne om hun er komfortabel med å være naken på kamera. Jenta nikker nervøst og regissøren ber henne ta av trusa. Jenta gjør nølende som hun blir fortalt og regissøren er tydelig imponert over kroppen hennes. Han spør henne deretter om hun ville være villig til å vise ham fitta. Jenta er først nølende, men sier seg enig etter hvert. Regissøren fortsetter så å slikke og suge på fitta hennes, og får henne til å stønne av glede.