Mladý muž je prichytený v tabuizovanej trojici so svojím nevlastným bratom a ich spoločným priateľom, skúmajúc svoje túžby a tlačia sa navzájom do nových výšin rozkoše a bolesti.
Dvaja nadržaní otcovia sa striedajú v análnom sexe so svojím nevlastným bratom, pričom nevlastný brat striedavo preniká do jeho zadku v misionárskej aj zozadu polohe.