To afrikanske kvinder hengiver sig til en varm badesession, der hurtigt bliver til et hot lesbisk fisseleg.
To smukke afrikanske kvinder hengiver sig til en sensuel badesession sammen. Vandet er varmt og indbydende, og stemningen er ren nydelse. Kvinderne nyder tydeligvis hinandens selskab, og deres hænder strejfer over hinandens kroppe, udforsker hver tomme af deres kurver og konturer. Mens vandet kaskader over deres kroppe, begynder de at kysse og kærtegne hinanden, og deres støn af nydelse fylder luften. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de låser læber, deres øjne låst i intens lidenskab. Vandet er nu det eneste mellem dem, og de bruger det til deres fordel, sprøjter hinanden med det, driller hinanden med det og bruger det til at øge deres nydelse.