שני נערי נוער צעירים וחרמנים נהנים ממין חשוף בחוץ ליד מפל מים. הטווינקים שניהם עם זין גדול ונהנים בבירור אחד מחברתו של זה.
שני גברים הומוסקסואלים צעירים נהנים זה מחברתו של זה ליד מפל מים. הם מתחילים בנשיקות נלהבות, ידיהם משוטטות זו על זו בעור רגיש. ככל שהם מתגרים יותר, הם מתחילים לחקור אחד את השני מבחינה מינית. הילד הטווינק להוט לרצות את בן זוגו ומתחיל בליקק את פי הטבעת שלו, גורם לו לגנוח בהנאה. הילד השני נלהב באותה מידה ולוקח בשקיקה את הזין הקשה של בני הזוג שלו בפיו, מתענג על כל סנטימטר ממנו. הם מחליפים עמדות והילד השני הוא זה שמלקק ומגורה את פי הטבעת שלו. העוצמה נבנית כשהם עוברים למין אנאלי, כשהילד השני לוקח את בן זוגו גונח ונאנק בהנאה. הם ממשיכים לחקור אחד את גופו של זה, כשהבחור העליון לוקח את ישבנו חזק וזין פועם בו. הסצנה מסתיימת כששני הבנים מגיעים לאורגזמה עוצמתית, משאירים את שניהם מרוצים ומרוצים.