To transseksuelle engagerer sig i intens rollespil, mens de udforsker deres dybeste ønsker og fantasier.
Et hot og forførende møde mellem en transseksuel pige og hendes svigerfar. Pigen klædt i sexet lingeri forfører sin svigerfar, som først tøver, men til sidst giver efter for hendes tilnærmelser. De to engagerer sig i lidenskabelig og intens sex, med pigen som tager ansvar og dominerer sin partner. Videoen indeholder scener af røvfucking, hvilket tilføjer til den overordnede erotik af mødet. Svigerfaren stønner og stønner af fornøjelse, da pigen erfarent rider ham, tager ham dybt inde i sig. Videoen har også nogle familierolleelementer, med svigerfar som spiller rollen som en daddy og den transseksuelle spiller rollen som sin datter. Samlet set er dette en must-watch video for alle, der nyder crossdressing, onkler og varm og dampende sex.