To olierede indiske babes sniger sig rundt på en heldig fyr, mens han onanerer. Pigerne skiftes til at give ham et sensuelt blowjob og ride ham hårdt, så han tigger om mere.
Scenen åbner med et nærbillede af en mands hånd, mens han stryger sin hårde pik. Kameraet panorerer derefter og afslører to fantastiske indiske babes, klædt i tynde bikinier og drypper i olie. De sniger sig op bag den heldige fyr og begynder at give ham et intenst blowjob. Pigerne rider hans pik på skift og maler deres hofter mod ham og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver sensuelle detalje af deres mundtlige og ridefærdigheder, fra den måde deres kroppe bevæger sig synkront til den måde, deres bryster hopper med hvert stød. Pigerne skifter stilling flere gange, viser deres imponerende færdigheder og efterlader fyren på randen af orgasme. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og skyder en massiv ladning ud over deres ansigter. Pigerne slikker hver sidste dråbe op og efterlader dem begge tilfredse og klistrede.