Trzech muskularnych afrykańskich kozaków bawi się w dzikim trójkącie z wyobraźnią, eksplorując swoje ciała w każdy możliwy sposób.
Scena rozpoczyna się od dwóch oszałamiająco przystojnych mężczyzn, zarówno o umięśnionej budowie ciała, jak i wyrzeźbionych linii szczęki, angażujących się w jakieś namiętne pocałunki i pieszczoty.Dołącza do nich trzeci mężczyzna, równie wspaniały i umięśniony.Trzech mężczyzn jest całych czarnych, z ciemną skórą i kręconymi włosami.Kamerka zbliża się do ich ciał, gdy rozbierają się do bielizny, odsłaniając ich umięśnione brzuchy i wypukłe mięśnie.Przenoszą się następnie do publicznego parku, gdzie kontynuują wzajemne poznawanie ciał językami i rękami.Naprzemi całują się i dotykają, zanim dwaj przystojni mężczyźni na zmianę penetrują trzeciego mężczyznę swoimi dużymi, pulchnymi czarnymi kutasami.Aparat rejestruje każdy intymny szczegół, od jęków i stęków rozkoszy, aż po koraliki na ich ciałach.Końce są wypełnione kremem, trzecia jest wypełniona spermą, od obu partnerów gorącym nasieniem.