Drie beeldschone Afrikaanse mannen gaan een wild en onvergetelijk triootje aan met gespierde lichamen en enorme zwarte pikken.
De scène opent met twee verbluffend knappe mannen, allebei met gespierde lichaamsbouw en gebeitelde kaaklijnen, die zich bezighouden met wat passioneel zoenen en strelen. Ze worden vergezeld door een derde man, die even prachtig en strak is. De drie mannen zijn allemaal zwart, met een donkere huid en krullend haar. De camera zoomt in op hun lichamen terwijl ze zich uitkleden tot hun ondergoed, hun afgetrainde buikspieren en uitpuilende spieren onthullen. Ze verhuizen dan naar een openbaar park, waar ze elkaars lichamen blijven verkennen met hun tongen en handen. Ze kussen en betasten elkaar, voordat de twee knappe mannetjes om beurt de derde man penetreren met hun grote, zwarte pikken. De intieme details van de camera leggen elk detail vast van het gekreun en gekreun van de camera, dat is het einde van hun genot, de scène is gevuld met sperma van beide partners. De derde lichamen zijn gevuld met spermas en sperma van de derde partner.