Tre fantastiske afrikanske menn kommer sammen for en vill og uforglemmelig trekant. Med sine muskuløse kropper og massive svarte haner utforsker de hverandres kropper på alle mulige måter.
To muskuløse menn med meislede kjevelinjer kysser og kjærtegner lidenskapelig en tredje mann. De stønner og stønner av nytelse, og svetten perler på kroppen deres. Scenen avsluttes med en krempai mens den tredje mannen blir fylt med varm, klissete sperm fra begge partnerne sine.