Jenna Foxx, uma beleza negra, é pega em flagrante por seu vizinho, que por acaso tem seu próprio pau grande. Os dois não conseguem resistir um ao outro e se envolvem em alguma diversão safada.
Jenna Foxx se entrega a um ménage à trois com seu vizinho negro, gemendo de prazer enquanto ele a chupa e acaricia. Conforme a ação esquenta, o vizinho de Jennas a pega por trás, fodendo sua buceta apertada com seu membro enorme. A intensidade aumenta enquanto eles se mudam para o quarto, onde Jenna o cavalga como uma profissional, levando cada centímetro de seu pau enorme. Este romance interracial é imperdível para quem ama paus grandes e vizinhos safados.