Jenna Foxx, piękność o czarnej skórze, zostaje przyłapana na gorącym uczynku przez swojego sąsiada, który ma duży kutas. Oboje nie mogą się oprzeć sobie nawzajem i angażują się w niegrzeczne zabawy.
Jenna Foxx i jej czarna sąsiadka nie mogą się oprzeć pokusie dużego czarnego kutasa w swoim gorącym filmie. Intensywność rośnie, gdy przenoszą się do sypialni, gdzie Jenna jeździ na nim jak profesjonalistka i przyjmuje każdy centymetr jego ogromnego kutasu. Ten międzyrasowy romans jest obowiązkowy dla każdego, kto kocha duże kutasy i niegrzecznych sąsiadów.