Denne video viser en fantastisk thailandsk ladyboy, der er ivrig efter at behage sin partner i de tidlige morgentimer. Amatørparret engagerer sig i en række seksuelle aktiviteter, herunder anal og ansigtsknepning.
Videoen starter med en ladyboy, der sover fredeligt i sengen, da hun pludselig vågner og føler sig liderlig. Hun står ud af sengen og begynder at lege med sin store pik, stryger den og slikker den med munden. Hun begynder derefter at tage sit tøj af og afslører sin smukke krop og frække bryster. Hun knæler derefter ned på gulvet og begynder at sutte på sin partners pik, tager den dybt ind i munden og får ham til at stønne af fornøjelse. Ladyboyen tager derefter fyrens pik i hendes røv, rider ham hårdt og hurtigt og får ham til at komme over hele hendes ansigt. Videoen slutter med, at fyren skyder sin ladning ud over ladyboys ansigt og efterlader hende dækket af hans varme ladning. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der elsker shemale porno og vil se noget varmt og varmt action tidligt om morgenen.