Jenna, en fantastisk shemale med store bryster og en stram røv, får sin røv kneppet af en stor pik i dette hede møde. Handlingen er intens og lidenskabelig, med Jenna stønnende og vridende af nydelse.
Videoen viser den fantastiske Jenna, en blond shemale, der er ivrig efter at behage sin partner. Hun starter med at drille ham med sine små bryster, før hun går videre til munden og giver ham et lidenskabeligt kys. Mens spændingen bygger sig op, begynder Jennas hænder at vandre, og hun begynder at stryge hans store pik, stønnende af nydelse. Hendes crossdressing-outfit fremhæver hendes kurver, og hun ser utrolig sexet ud, mens hun virker sin magi på sin partner.