Mandingo és egy fehér csaj forró fajok közötti akcióba kezdenek, bemutatva a legjobb fekete pornót, nagy fekete fasszal és kis fehérrel.
A jelenet egy lenyűgöző fehér lánnyal kezdődik, aki ágyon fekszik, semmi mást nem visel, csak egy szexi fehérneműt. Huncut mosollyal néz fel a kamerába, célozva arra, hogy mi fog következni. Hirtelen egy magas rangú fekete férfi lép be a szobába, izmos kerete kitölti az egész teret. Odalép a lányhoz, aki nem tud ellenállni, de megbámulja a hatalmas farkát. A lány ezután folytatja intenzív szopást, száját a faszára tapasztja, mint egy profi. Ahogy az akció felmelegszik, a lány leveszi a fehérneműjét és felmászik a fekete férfi tetejére, keményen meglovagolva. A lány kis farkán nincs sehol látni, mivel egyértelműen a hangsúly a testét átvevő masszív fekete farkara irányul. A jelenet intenzitása eléri a csúcspontját, ahogy a lány nyög a hatalmas élvezettől felnyögve tölti fel a farkát a szörnyetegtől.