En smuk ibenholt babe træner med sin personlige træner, en velbegavet sort stud. Kemien mellem dem er elektrisk, og det er tydeligt, at de begge nyder hinanden.
En muskuløs sort mand med en monsterpik træner sine klienter i fitnesscentret. Pigen føler sig frisk og beslutter sig for at forføre sin træner. Hun starter med at flirte med ham og røre ved ham upassende. Træneren gør ikke modstand, da han tydeligvis er tændt af hendes tilnærmelser. Pigen begynder derefter at klæde sig af og afslører sine naturlige bryster og en stram fisse. Traileren er en hardcore-scene, der ikke er for sarte sjæle. Pigen bliver grov af sin træner, som knepper hende hårdt og hurtigt. Pigen stønner og skriger af fornøjelse, da hun bliver kneppet af den store sorte pik. Traineen kommer hårdt på pigernes ansigt, og hun slikker gladeligt hans sperm af pikken. Videoen er et must-see for alle, der elsker hård, hardcore sex.