Een blank meisje en een zwarte man hebben een hete interraciale ontmoeting nadat ze zijn gevangenisstraf hebben uitgezeten. Het meisje neemt gretig zijn grote lul in haar mond en geeft hem een slordige pijpbeurt.
De scène begint met een blank meisje in een cel, wachtend op haar zwarte minnaar. Zodra hij dat doet, verspilt ze geen tijd om ter zake te komen. Ze neemt gretig zijn grote, zwarte lul diep in haar mond, zuigt en likt hem met passie. Het meisje is duidelijk een pro, terwijl ze elke centimeter van zijn enorme lid met gemak in haar mond neemt. De zwarte man kreunt van plezier terwijl ze haar magie bewerkt, en hij kan het niet laten om de gunst terug te geven door haar te beffen. Het meisje kromt haar rug en kreund met extase terwijl hij haar kutje likt en zuigt, waardoor ze hard klaarkomt. Het stel wisselt van positie, neemt de zwarte man en neukt het meisje hard, schreeuwt het meisje en uiteindelijk steekt hij haar kontje over haar heen, hij kan haar gezicht niet langer verdragen en ontploffen, het laatste beetje sperma is voldaan en voldaan.