Gracie Jane, en fantastisk shemsale med store pupper, er klar til å glede klienten sin på alle mulige måter. Med sine forførende crossdressing ferdigheter og umettelige appetitt på nytelse, vil hun garantert gjøre ham fornøyd.
Gracie Jane erter klienten sin med sin dyktige tunge, slikker og kysser skaftet hans før hun sakte jobber seg opp til randen av ekstase, og etterlater ham andpusten og ber om mer.