En ung mand med en stram røv og en stor pik er ved at opleve noget nyt - analsex. Han er nervøs, men spændt, og hans partner viser ham gerne rebene.
Et ungt par engagerer sig i deres første analoplevelse med en biseksuel stud. Parret består af en sød og uskyldig udseende pige og en smuk og muskuløs fyr. Pigen ses ivrigt tage pik ind i munden og viser sine deepthroating færdigheder. Fyren fortsætter derefter med at trænge ind i pigens stramme røvhul, mens studen tager sin tur til at kneppe pigen dobbelt penetration. Pigen skriger af fornøjelse, da hun bliver røvpulet af begge mænd, og studen ses stønne i ekstase, mens han ser parret engagere sig i en vild og lidenskabelig trekant. Videoen er optaget i rå og amatør-stil, hvilket øger spændingen og intensiteten i scenen. Kemien mellem de tre individer er til at tage og videoen vil helt sikkert efterlade seerne tilfredse og vil have mere.