En ung og uskyldig utseende babe med naturlige pupper blir tatt på fersken av bestefaren. Den gamle mannen er tydeligvis tent av synet av den unge jenta, og han kan ikke motstå å være med på moroa.
En ung kvinne med naturlige bryster er i selskap med en eldre mann, som hun omtaler som bestefaren sin. De to er i bakgården, og bestefaren blir sett kjærle jentas kropp. Jenta er tydelig ukomfortabel med situasjonen, men hun er for sjenert til å protestere. Bestefaren fortsetter så med å ta henne bakfra, bøyer henne og penetrerer henne med sin gamle og rynkete kropp. Den unge jenta er tydelig sjokkert over dette, men hun gjør ikke motstand. Bestefar fortsetter deretter med sin store finale, spermer i munnen hennes og får henne til å svelge ladningen hans. Videoen slutter med at jenta ser ekstatisk og forvirret ut, men hun har ikke noe annet valg enn å underkaste seg bestefarens fremskritt.