En tatoveret elev modtager en hardcore-lektion fra sin kunstlærer, der bøjer sig over et bord og giver ham et blowjob. Læreren tager derefter kontrollen og knepper ham hårdt.
Scenen åbner med, at en tatoveret elev, som tydeligvis er nervøs, sidder foran sin kunstlærer. Læreren giver hende en lektion i, hvordan man tegner en menneskekrop, men eleven kæmper for at forstå. Læreren, der fornemmer elevernes frustration, beslutter sig for at tage tingene i egne hænder. Han læner sig tæt ind til eleven, som straks bliver forpustet. Læreren begynder at stryge sine hænder over elevrollespillet, hvilket øger den erotiske spænding. Eleven er tydeligt utilpas, men læreren fortsætter med at flytte sine grænser. Til sidst giver eleven efter for sine lyster og giver læreren mulighed for at tage styringen. Fantasirollespillet eskalerer, hvor læreren tager eleven bagfra, bøjet ind over et bord. Eleven stønner af nydelse, da hun bliver ført til randen af ekstase. Hele filmen slutter med, at eleven forlader klasseværelset tilfreds og opfyldt.