En fræk brunette elev bliver taget i at snyde på en test af sin strenge lærer. I stedet for at straffe hende, beslutter han sig for at tage en mere praktisk tilgang til at lære hende materialet.
Videoen begynder med, at en ung brunette elev sidder ved sit skrivebord, iført sine pigtails og en skolepige-uniform. Hendes lærer, en flot ældre mand med skaldet hoved, kommer ind i rummet og begynder at belære hende om hendes dårlige karakterer. Mens han fortsætter med at skælde hende ud, bliver eleven mere og mere blufærdig og ubehagelig. Pludselig læner læreren sig ind tæt på hende og begynder at kysse hende på halsen, hvilket sender gysninger ned ad hendes rygrad. Han løfter så op i hendes nederdel, og afslører hendes nøgne fisse, som han begynder at fingerkneppe og slikke. Eleven stønner og vrider sig af nydelse, mens hendes lærer fortsætter med at udforske hendes krop. Han vender hende derefter rundt og bøjer hende ind over skrivebordet, forbereder sig på at trænge op i hendes stramme røv med sin hårde pik. Eleven gisper og skriger af nydelse da han støder dybt op i hende, hvilket bringer hende til flere orgasmer. Til sidst slipper han sin ladning ud over hendes røv, og efterlader hende helt tilfreds og opfyldt.