En påklädd brunett vaknar av pappas morgonröst och stönar av njutning när han slickar hennes rumpa. Brunetten tar sedan kontrollen i cowgirl-positionen och rider honom hårt och snabbt.
Morgonsolen filtrerar genom persiennerna när en påklädd brunett ligger på rygg, benen vidöppna. Hennes partner kommer in i rummet, hans händer utforskar genast hennes kropp. Han börjar med att slicka hennes fitta, tungan glider upp och ner över klittan. Brunetten stönar av njutning, kroppen vrider sig av extas. Kameran zoomar in hennes ansikte, hennes ansiktsuttryck ett av ren salighet. Hon vänder sig sedan om och presenterar sin rumpa för honom, bjuder in honom att slicka hennes rövhål. Han lyder, tungan undersöker sakkunnigt hennes trånga hål. Bruntten flämtar och vrider sig medan han fortsätter att slicka och fingra henne. Hon bestiger honom sedan, rider honom hårt i cowgirl-ställning. Hennes rumpa studsar upp och ner på hans kuk, hennes stön blir högre och mer frekvent. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva morgonkön, från hur hennes fitta greppar hans kuk till ljuden av deras kroppar som kommer samman i extas.