ברונטית לבושה מתעוררת לקולות המתוקים של קול הבוקר של אביה. כשהוא מלקק את ישבנה, היא לא יכולה שלא לגנוח בהנאה. לאחר מכן הברונטית משתלטת בתנוחת הבוקרת, רוכבת עליו חזק ומהר.
שמש הבוקר מסננת דרך התריסים כשברונטית לבושה שוכבת על גבה, רגליה פשוקות לרווחה. בן זוגה נכנס לחדר, ידיו חוקרות מיד את גופה. הוא מתחיל בליקק את הכוס שלה, לשונו מחליקה מעלה ומטה על הדגדגן שלה. הברונטית גונחת בהנאה, גופה מתפתל באקסטזה. המצלמה מתקרבת על פניה, הבעתה אחת של אושר טהור. לאחר מכן היא מתהפכת ומציגה בפניו את ישבנה, מזמינה אותו ללקק את חור התחת שלה. הוא מציית, לשונו חוקרת במומחיות את החור ההדוק שלה. הברונטית מתנשפת ומתפתלת כשהוא ממשיך ללקק ולמשש אותה. לאחר מכן היא עולה עליו, רוכבת עליו בחוזקה בתנוחת בוקרת. ישבנה מקפץ מעלה ומטה על הזין שלו, גניחותיה הופכות קולניות ותכופות יותר. המצלמה לוכדת כל פרט מסקס הבוקר האינטנסיבי שלהם, מהאופן שבו הכוס שלה תופס את הזין שלו ועד לקולות גופם המתכנס באקסטזה.