En påklædt brunette vågner ved lyden af sin fars morgenstemme. Mens han slikker hendes røv, kan hun ikke lade være med at stønne af fornøjelse. Brunetten tager derefter kontrollen i cowgirl-stillingen og rider ham hårdt og hurtigt.
Morgensolen filtrerer gennem persiennerne, da en påklædt brunette ligger på ryggen, hendes ben spredt på vid gab. Hendes partner kommer ind i rummet, hans hænder går straks på opdagelse på hendes krop. Han starter med at slikke hendes fisse, hans tunge glider op og ned ad hendes klit. Brunetten stønner i nydelse, hendes krop vrider sig af ekstase. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, hendes udtryk et af ren lykke. Hun vender sig så om og præsenterer sin røv for ham, inviterer ham til at slikke hendes røvhul. Han adlyder, hans tunge undersøger kyndigt hendes stramme hul. Bruntten gisper og vrider sig, mens han fortsætter med at slikke og fingerkneppe hende. Hun bestiger ham så, rider ham hårdt i cowgirl-stilling. Hendes røv hopper op og ned på hans pik, hendes støn bliver højere og hyppigere. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense morgensex, fra måden hendes fisse griber om hans pik til lydene af deres kroppe, der samles i ekstase.