Fire kåte MILF-er har det gøy med en stor svart kuk, kler seg ut og viser frem ferdighetene sine.
Fire eventyrlystne modne kvinner utforsker seksualiteten sin med en velutstyrt svart mann, og filmer dem ut mens de flørter offentlig. Lidenskapen til disse kåte modne kvinnene vises i en full-lengde film som viser den rå og ufiltrerte lidenskapen til ham.