En fantastisk ung brunette nyder en dag på stranden, nyder solen og slapper af i sandet. Men da hun slapper af på et håndklæde, bemærker hun en fremmed i nærheden.
En ung kvinde, der går på en nøgenstrand med sin ven, bliver tændt og beslutter sig for at give ham noget mere. Hun begynder at stryge hans penis med hånden, og manden stønner af fornøjelse. Hun er meget tændt og beslutter sig for at give ham en endnu bedre massage. Hun begynder at sutte på hans penis, og manden er meget tilfreds. Pigen fortsætter med at stryge ham, indtil han når orgasme. Pigen går derefter væk og efterlader manden tilfreds og vil have mere.