En vakker, overvektig kvinne er fanget i et tabubelagt forhold mellom en mor og sønnen sin. Mannen er borte på forretningsreise, og lar moren fritt utforske hennes seksuelle lyster med sønnen.
Videoen viser et hett møte mellom en ung mann og en eldre kvinne. Kvinnen, som viser seg å være moren hans, blir sett forføre mannen mens moren hans, som ikke er klar over deres affære, også er til stede. Scenen starter med at kvinnen erter mannen, som tydelig blir opphisset av henne. Hun fortsetter deretter med å gi ham en sensuell blowjob, som han nyter enormt. Kvinnen tar deretter kontroll og begynner å ri ham, stønner av glede når hun får orgasme etter orgasme. Mannen tar deretter over og dunker henne hardt, og får henne til å skrike av glede. Videoen avsluttes med at mannen ejakulerer på den vakre fete kroppen hennes, som hun ivrig slikker opp. Intervjudelen av videoen viser kvinnen som snakker om sin opplevelse med mannen og hans mor, og hvordan hun nøt hvert minutt av det. Samlet sett er denne videoen et must-se for alle som liker utroskap, orgasme og vakre fete kvinner.