En ung mand nyder en sensuel massage fra sin ældre elsker. Den ældre mand er dygtig i massagekunsten og bruger sine hænder og mund til at glæde sin yngre partner.
Videoen viser en ung mand, der bliver taget hånd om af en ældre elsker. Den ældre mand spiller rollen som massør og giver den yngre mand massage. Den yngre mand er helt nøgen og ligger på massagebriksen. Den ældre elsker har et håndklæde på og masserer den yngre mands ryg og skuldre. Den ældre fyr gnider sine hænder over den yngre mands nøgne bryst og kysser hans hals. Den yngre fyr nyder opmærksomheden og stønner af nydelse. Den ældre bevæger sig langsomt ned over den yngre mand og kysser hans brystvorter. Han bevæger sig derefter ned til den yngre mands lyske og stryger hans pik. Den yngre bliver virkelig tændt og stropper sin egen pik, mens den ældre fyr fortsætter med at stryge hans. Den ældste begynder så at kysse den yngre mands røv og slikker den. Han begynder så at kneppe den yngre mand bagfra og får ham til at komme. Den ældre og yngre mand er begge meget tilfredse med oplevelsen.