En fantastisk brunette modtager en sensuel massage fra en dygtig massør. Mens han arbejder med hendes ryg og skuldre, kan hun ikke lade være med at blive tændt og stønne af fornøjelse.
En smuk pige får en afslappende massage fra sin massør, der bruger sine dygtige hænder til at massere hendes spændte muskler. Massagen er så intens, at hun ikke kan lade være med at nå hans hårde pik, og snart engagerer de sig i et lidenskabeligt blowjob. Pigen er en professionel, og hun ved, hvordan hun skal arbejde med munden for at bringe ham til randen af orgasme. Til sidst kan han ikke tage mere, og han eksploderer i en varm ladning over hele hendes ansigt og bryst. Pigen elsker hvert minut af det, og hun kan ikke lade være med at sperme sig selv, da hun nyder eftergløden af deres intense seksuelle møde.