Gracie je pripravená prijať výzvu a nebojí sa veľkého čierneho vtáka. Jazdí na ňom ako profík a predvádza svoje schopnosti v cowgirl a reverznej cowgirl.
Gracie dráždi kameru so svojimi krivkami a zvodným pohľadom. Po intenzívnom orálnom sedení sa postaví na všetky štyri a pripraví sa na intenzívnu jazdu na pôsobivom členovi svojho partnera. Keď poskakuje hore a dole na jeho vtákovi, stoná rozkošou a jej veľký zadok poskakuje pri každom príraze. Intenzita narastá, keď Gracie dosiahne vrchol orgazmu, strieka po celej tvári svojho partnera.