Gracie poddaje się wyzwaniu i jeździ na dużym czarnym kutasie jak profesjonalistka, prezentując swoje umiejętności w jeździe na jeźdźca i pozycji od tyłu.
Gracie uwodzi swojego partnera swoimi krągłościami i uwodzicielskim spojrzeniem, a następnie daje mu niesamowitego lodzika, biorąc jego ogromny kutas głęboko do ust. Po intensywnej sesji oralnej, Gracies klęka na czworaka i przygotowuje się na intensywną jazdę na swoim partnerze, imponującym członku. Gdy podskakuje na jego kutasie, jęczy z przyjemności, jej duże dupsko podskakuje przy każdym pchnięciu. Intensywność rośnie, gdy Gracie tryska na twarz swojego partnera. Scena kończy się ogromnym wytryskiem na twarz, a ona jest szczęśliwa, że zaspokoiła swoje niezaspokojone pragnienia.