Gracie je připravena přijmout výzvu a nebojí se velkého černého penisu. Jezdí na něm jako profík a předvádí své dovednosti v kovbojce a obrácené kovbojce.
Gracie dráždí kameru svými křivkami a svůdným pohledem, než dá svému partnerovi ohromující kouření a uspokojí své neukojitelné touhy. Toto video musí vidět každý, kdo miluje mezirasové, kovbojské a POV scény.