En vild åktur genom skogen där en lurvig homosexuell möter en varg och ett lejon. Handlingen hettar upp när de ägnar sig åt intensiv oralsex.
En lurvig homosexuell karaktär utforskar sin vilda sida i ett passionerat möte med två varulvar. Animationen är förstklassig, med varje detalj av de lurviga karaktärerna päls och varulvarnas muskulösa fysik fångas i fantastiska detaljer. Scenen är fylld med intensiva och erotiska ögonblick, med de två djuren stönar och flåsar när de når nya höjder av njutning.