En vild tur gennem skoven med en lodden bøsse, der mødes med en ulv og en løve i et animeret eventyr. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i intens oralsex.
En lodden homoseksuel karakter udforsker sin vilde side i et animeret eventyr med to varulve, der stønner og puster, mens de når nye højder af nydelse. Animationen er top-notch, med hver detalje af de lodne karakterer pels og varulvens muskuløse fysik fanget i fantastiske detaljer.