En ung universitetsstuderende fanget i en kompromitterende stilling med sin lærer i denne amatørvideo. Parret engagerer sig i passioneret sex, med elevernes hårløse fisse fylder skærmen i al sin pragt.
Videoen viser en universitetsstuderende, der er ivrig efter at behage sin lærer. Hun starter med at forførende drille ham, vise sin hårløse fisse frem og lade ham se godt på den. Læreren kan ikke modstå, og han begynder at kysse og røre ved hende, hvilket får hende mere og mere tændt. Eleven falder så på knæ og begynder at sutte hans hårde pik, tager den dybt ind i munden og får ham til at stønne af fornøjelse. Læreren tager derefter kontrollen, knepper hende hårdt og groft, hvilket får hende til at skrige af nydelse. De skifter stilling flere gange, hvor eleven rider ham hårdt og læreren tager hende bagfra. Videoen slutter med, at læreren skyder sin ladning ud over hendes hårløse, barberede fisse og efterlader hende helt tilfreds. Parret nyder hinandens selskab, med læreren lover at komme tilbage for mere.