Toto horké video představuje latinskoamerickou fešandu, která nikdy předtím nic takového nedělala. Zpočátku je trochu nervózní, ale brzy se svlékne a se svým crossdressingovým kamarádem vyrazí na bazén.
Masér dává smyslnou masáž crossdresserovi, který používá ruce k prozkoumání jejích těl. Masér posouvá věci na další úroveň a nabízí kouření. Crossdressingová masérka se svléká, aby odhalila svá sexy tetování a přidala k intenzivní atmosféře. Pokračují ve vzájemném zkoumání těl, přičemž masér dává děťátku ohromující masáž, která ji nechá prohlédnout k vlastnímu potěšení.