En ældre mand ser sin kone engagere sig i interracial sex med en velbegavet sort mand i en animeret 3D-video. Scenen er sat i et svagt oplyst soveværelse, hvor parret hengiver sig til lidenskabelige og intense seksuelle møder.
En hanrej mand bliver tvunget til at se en animeret interracial 3D-sexscene i en futuristisk verden, hvor 3D teknologi er avanceret til et helt nyt niveau. Animationen er tegneserie-agtig, men detaljerne er så realistiske, at det føles som om, at karaktererne kommer til live. Scenen starter med to animerede figurer, en sort og en hvid, der engagerer sig i lidenskabelig sex. Animationen skifter mellem et nærbillede af penetrationen og et bredere billede af scenen, hvilket giver seeren et 360-graders billede af handlingen. Den dobbelte penetrationsscene er særligt intens, og manden kan ikke gøre andet end at se, mens de to figurer glæder hinanden. Animationsstilen er unik og tilføjer til den samlede oplevelse. Samlet set er videoen et must-watch for alle, der elsker animeret porno med et twist.