In deze taboevideo geven een vader en zijn zoon zich over aan hun diepste verlangens met de tengere en mooie Gracie Gates. De amateurartiesten laten hun vaardigheden zien terwijl ze hun verboden fantasieën voor de camera verkennen.
Een jonge man zit in zijn kamer als zijn vader binnenkomt en hem vertelt dat zijn vriendin zwanger is. De zoon is kapot en weet niet wat hij moet doen. De vader vertelt hem dat hij een oplossing heeft en dat hij wat plezier kan hebben met de beste vriend van zijn vriendin. De jongeman aarzelt eerst maar stemt uiteindelijk toe. De vader stelt hem dan voor aan Gracie Gates, een tenger en sexy meisje dat meer dan bereid is te helpen. De vader en zoon beginnen met elkaar te zoenen en gaan dan over op wat harde seks. Gracie is een zeer bekwame minnaar en weet precies wat de mannen willen. Ze pijpt ze allebei en laat ze dan op hun beurt haar in verschillende posities neuken. De vader is duidelijk bereid om te genieten en is zelfs bereid om dit filmpje te aanbidden. Al met al is dit een hartverscheurend en heel zeker is dat je hart gaat kloppen.