סרטון טאבו זה מציג אב ובנו מתמכרים לרצונות העמוקים ביותר שלהם עם גרייסי גייטס הקטנה והיפה. האמנים החובבים מציגים את כישוריהם כשהם חוקרים את הפנטזיות האסורות שלהם במצלמה.
גבר צעיר יושב בחדרו כשאביו נכנס ואומר לו שהחברה שלו בהריון. הבן הרוס ולא יודע מה לעשות. האבא אומר לו שיש לו פתרון ושהוא יכול להשתעשע קצת עם החברה הכי טובה שלו. הבחור הצעיר מהסס בהתחלה אבל בסופו של דבר מסכים. לאחר מכן האב מציג לו את גרייסי גייטס, בחורה קטנה וסקסית שיותר ממוכנה לעזור. האבא והבן מתחילים בנשיקות אחד את השני ואז עוברים לאיזה סקס הארדקור. גרייסי היא מאהבת מיומנת מאוד ויודעת בדיוק מה הגברים רוצים. היא נותנת לשניהם מציצה ואז נותנת להם לקחת תורות לזיין אותה בתנוחות שונות. האבא נהנה בבירור ואפילו מוכן לעשות קצת סגידה לתחת. בסך הכל, זה סרטון חם מאוד ולוהט שבטוח יקפיץ לך את הלב.