Pieni ja kaunis Gracie Gates antautuu isänsä ja poikansa syvimpiin toiveisiin. Amatööriesiintyjät esittelevät taitojaan tutkiessaan kiellettyjä fantasioitaan kameran edessä.
Nuori mies istuu huoneessaan, kun hänen isä tulee sisään ja kertoo hänelle, että hänen tyttöystävänsä on raskaana. Poika on tuhoutunut ja ei tiedä mitä tehdä. Isä kertoo hänelle, hän on ratkaisu ja että hän voi pitää hauskaa tyttöystävänsä paras ystävä. Nuorimies on aluksi epäröivä mutta lopulta suostuu. Isä sitten esittelee hänet Gracie Gates, petite ja seksikäs tyttö, joka on enemmän kuin halukas auttamaan. Isä ja poika aloittaa suudella toisiaan ja sitten siirtyä joitakin hardcore seksiä. Gracie on erittäin taitava rakastaja ja tietää tarkalleen, mitä miehet haluavat. Hän antaa heille sekä suihin ja sitten antaa heidän vuorotellen vitun häntä eri tehtävissä. Isä on selvästi nauttien ja on jopa valmis tekemään joitakin perse palvonta. Kaiken kaikkiaan tämä on erittäin kuuma ja Kuuma video, joka on varmasti saada sydämesi racing.